Depois andamos ao lado do rio Preto pelo lado mineiro, voltamos ao estado do Rio e almoçamos em Fumaça. Lugarejo em meio as serras tinha a praça ocupada por uma feira da roça onde provamos um pudim de coco delicioso. O corpo pedia uma cama, mas ainda tínhamos muito chão para andar. Algumas subidas fortes e logo estávamos no alto do Morro Grande com todo o visual lindo do vale do rio Paraíba em Resende.